4322억 3천만 달러의 의료기기 산업이 AMD를 증가시킬 수 있다

4322억 3천만 달러의 의료기기 산업이 AMD를 증가시킬 수 있다

요약

• 어드밴스트 마이크로 디바이스의 재고량은 +969이다.2018년 4월 24일 이후 38%가 추천 구매를 했다. 나는 여전히 그것을 매수라고 지지하고 있다.
• 내 2021년 5월 CT 스캔 결과 오른쪽 폐에 염증 대 전이성 결절이 있다고 나왔어. 이것은 AMD가 의학 분야에서 성장 촉매를 가지고 있다는 것을 우리 모두에게 납득시킬 것이다.
• 라이젠 임베디드社는 의료용 영상 어플리케이션에 대한 마케팅을 진행하고 있다. RDA2 Radeon 내장 GPU는 의료용 모니터에 적합하다.
• 인텔과 달리 지금은 AMD에 대한 전이적 회의론이 없다. Alpha의 Quant AI 알고리즘을 찾는 것은 AMD에서 매우 Bullish이다.
• 임베디드 프로세서에서의 성공은 소비자 및 데이터 센터 이산 GPU에서 Nvidia의 큰 선두에 도전하지 못한 AMD의 무능력을 상쇄할 수 있다.

게티 이미지를 통한 레챗누아르/E+

AMD의 주가는 이미 +969이다.2018년 4월 이후 38% 추천 구매 그러나 여전히 성장하고 있는 4322억3천만 달러의 글로벌 의료기기 사업은 360억 달러의 PC 게임용 하드웨어 산업보다 훨씬 더 크다. 투자 논문은 당신이 가서 AMD를 더 사야 한다는 것이다.

리사 수 박사는 의료 영상 애플리케이션용 라이젠 임베디드 프로세서와 라데온 그래픽 가속기를 마케팅하고 있다. X-Ray, MRI, CT 스캔, 초음파 기계 내부의 Ryzen V1000 또는 V2000은 AMD가 5년 수익 CAGR 28.03%를 유지하는 데 도움이 될 수 있다.

(출처: AMD)

테슬라(TSLA)가 신형 모델S와 모델X 차량에 임베디드 라이젠 APU와 RDNA 2 기반 GPU를 사용하기로 한 것은 의료기기 내 라이젠/라데온에 대한 강력한 지지다. 우리는 의료 영상 처리기의 미래 경제적 편익을 구체적으로 수량화할 수 없다. AMD는 임베디드 프로세서가 분기당 얼마나 생산하는지 여전히 불명확하다. AMD의 Enterprise, Embedded 및 Semi-Custom 부문의 분기 매출 16억 달러와 함께 번들로 제공된다.

(출처: AMD)

2019년 세계 임베디드 프로세서 시장 규모는 193억6000만 달러였다. CAGR 추정치는 8.2%이며, 2028년까지 325억3천만달러가 될 것이다. 앞으로 글로벌 임베디드 프로세서에서 시장 점유율을 10%만 확보하면 AMD의 연간 매출에 20억 달러가 추가될 수 있다. AMD 충성도가 기업, 임베디드 및 세미 커스터마이징 부문에서 분기별 매출 20억 달러를 꾸준히 달성하면 주가가 130달러 이상으로 오를 것으로 보인다.

(출처: 스태티스타 프리미엄)

AMD는 임베디드 프로세서와 라데온 GPU를 여러 의료기기로 마케팅하고 있기 때문에 인수다. AMD는 심지어 CT 스캐너와 다른 값비싼 의료 진단 기계들을 위한 7,000달러짜리 EPYC 서버 프로세서를 광고하고 있다.

(출처: AMD)

병원과 의사들은 그들의 비싼 CT 촬영비를 30%까지 올릴 수 있다. 그들은 현대적인 EPYC/Rryzen 프로세서와 RDNA 2 Radeon GPU를 사용할 것이다. 수익을 창출하는 의료 전문가들에게 7만 달러의 EPYC 프로세서를 판매하는 것은 PC 게이머들에게 550달러 Ryzen 9 5900X 프로세서를 판매하는 것보다 더 큰 보람을 느낀다.

가장 중요한 것

그렇다, AMD는 이미 인텔(INTC)을 상대로 PC 시장 점유율을 확보하고 있다. 불행히도, 이 견과류 경합은 남용되고 있다. AMD에 대한 고평가 행복감은 또 다른 생존 가능한 성장 촉매를 주입할 필요가 있다. 우리는 AMD 라이젠이 의료 영상화에 밝은 미래를 가지고 있다고 주장함으로써 AMD의 값비싼 포워드 P/E 48.69를 합리화할 수 있다. 테슬라의 승인 이후 병원과 의료기관 소유자들은 라이젠이 구동하는 의료모니터, 침대 옆 단말기, 마취 시스템을 신뢰하게 된다.

(출처: 알파 프리미엄 검색)

AMD는 INC에 비해 상대적으로 가격이 비싸다. 그러나 위의 차트는 AMD가 여전히 엔비디아(NVDA)보다 저렴하다는 것을 분명히 보여준다. 개별 GPU(Glaphics Processing Units)에서 엔비디아의 81% 시장 점유율을 방해하지 못하는 AMD의 무능함은 AMD를 더욱 저렴하게 만든다. NVDA가 소비자 및 데이터센터 GPU에서 큰 우위를 보인 것은 AMD의 48.69x보다 특히 높은 63.10x의 전진 P/E를 즐기는 이유다. 앞으로 임베디드 프로세서의 공격적인 확장은 AMD의 전방 P/E 평가액을 60배 이상으로 끌어올리는 데 도움이 될 수 있다. 기업의 투자 품질을 평가할 때 성장 잠재력은 여전히 1위 요인이다.

AMD의 주식은 이미 5년간의 주가 수익률 +1,530%를 상회하고 있다. 알파 정량등급제를 추구하는 것은 여전히 AMD에 대한 매우 불리쉬. AMD의 정량등급 점수 4.78점은 성장등급 A에 크게 힘입은 바 크다. 인텔의 성장 등급은 F이다. 알파에 대한 회의적인 중립 퀀트 등급을 추구하는 것이 월 스트리트 분석가들과 알파 기고자를 찾는 것으로 전이되었다. 그들은 또한 INC에 대해 냉소적인 중립적 견해를 가지고 있다.

(출처: 알파 프리미엄 검색)

AMD는 밸류에이션 비율은 낮지만 NVDA에 비해 성장성 통계는 우수하다. AMD의 3년 수익 CAGR은 28.23%이다. 이는 NVDA(20.58%)와 인텔(5.43%)보다 월등히 높은 수치다. 엔비디아의 EBITDA 3년 CAGR은 18.79%에 불과해 다시 AMD의 73.97%보다 현저히 낮다. AMD의 인상적인 성장 성과는 더 좋아질 수밖에 없기 때문에 AMD는 매수다. NVDA에는 판매할 내장형 x86 프로세서가 없다. 인텔은 PC 프로세서에서의 라이젠의 성장을 늦추기 위해 매우 바쁘다. EPYC는 AMD가 서버 프로세서 시장점유율 10%를 침해하도록 돕고 있기 때문에 인텔은 의료용 이미징용 임베디드 x86 프로세서에 집중할 수 없다.

AMD는 데이터센터와 소비자 GPU가 엔비디아에 비해 빠르게 성장하지 못하고 있어 빠르게 성장하는 임베디드 프로세서 사업이 필요하다. AMD는 이윤을 창출하는 의료 전문가들에게 고수익 프로세서와 GPU를 판매할 수 있다. 이것은 AMD가 자사의 A+ 수익성 등급을 '알파탐색'으로부터 유지하는 데 도움이 될 것이다. 지옥은 얼어붙었고, AMD는 23.91% 대비 25.76%로 인텔보다 순이익률이 높다.

(출처: 알파 프리미엄 검색)

Windows 365 및 Windows 11은 어떤가?

윈도우 11의 엄격한 TPM 2.0 요구사항은 AMD의 모든 프로세서와 GPU 제품에 대한 명백한 후폭풍이다. 비즈니스와 일반 사용자들은 윈도우 11의 강화된 하드웨어 기반 보안과 더 나은 게임/애플리케이션 성능을 원한다면 새 데스크탑과 노트북 컴퓨터를 구입해야 할 것이다. AMD는 이미 윈도11과 호환되는 165개 이상의 프로세서를 보유하고 있다. 그러나 컴퓨터 소유자의 대다수는 실제로 노트북과 데스크탑 컴퓨터 내부의 프로세서를 알지 못한다. PC 공급업체들은 "Windows 11 컴퓨터" 마케팅 기회를 악용할 가능성이 높다.

이 지구에는 실제로 윈도우 11의 UEFI/Secure Boot/TPM 2.0 하드웨어 요구 사항을 극복할 수 있는 사람이 거의 없다. 나도 한패거든요. 7년 된 AMD 데스크탑 PC에 윈도 11을 강제 설치할 때 사용했던 방법을 온라인에 공개하지는 않을 것이다. 오래된 컴퓨터를 가진 사람들이 AMD로 구동되는 윈도우 11 노트북을 500달러에서 1,000달러까지 새로 사길 바란다면 내 입장에서 이기적이지 않다. 아래의 데스크톱 스크린샷에 사용된 마더보드는 Asus A68 입니다.HM-K(임베디드 TPM 2.0 또는 TPM 1.2 칩 없음

(출처: 이기적인 레드햇 해커 모테크 모옌)

Windows 365 Cloud PC용 Windows 11 인스턴스는 10월이나 11월에 제공될 것이다. 새로운 윈도우 11 컴퓨터를 구입하고 싶지 않은 사람들은 윈도우 11 클라우드 PC를 빌리기 위해 매달 20달러에서 163달러를 지불할 수 있다. 앞으로 AMD는 EPYC와 스레드리퍼에 대해 낮은 가격을 책정하고 마이크로소프트(MSFT) 윈도 365 가입 서비스의 프로세서 공급자가 될 수 있다. 마이크로소프트는 윈도우 365 인프라 롤아웃을 대폭 할인받으면 $5,500 64-core Threadripper Pro 3995WX를 구입할 수 있다. Microsoft는 64-core Threadripper Pro의 16개 가상 인스턴스를 수행할 수 있다. 사람들은 4코어 스레드리퍼 Pro 3995WX와 16GB RAM으로 Windows 11 클라우드 PC 인스턴스 하나에 매달 50달러를 빌릴 수 있다.

가입 전용 윈도 365 클라우드 PC는 AMD EPYC와 스레드리퍼 프로 제품에 대한 장기적인 후폭풍이다. 초고속 300mbps의 광섬유 인터넷 속도는 현재 우리 시골 COVID 2019년 피해지역에서도 이용 가능하다.

결론

나는 AMD의 Vere Bullish quantage 등급을 주의했다. 우리는 가능한 한 빨리 AMD를 길게 해야 한다. 4322억3000만 달러 규모의 의료기기 산업은 AMD로서는 다소 논의된 후폭풍이다.앞으로도 AMD는 윈도우 11 임베디드/비임베디드 애슬론, 라이젠, 스레드리퍼, EPYC x6 프로세서를 사용하기 위해 많은 의료기기 제조업체들을 끌어들일 수 있다.

AMD는 총부채 부하가 낮고 순영업현금흐름이 27억달러로 강력하다. AMD는 AI/딥러닝 지원 EPYC/Radeon 제품을 통해 자체적인 의료 중심 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 구축할 수 있다.

(출처: 알파 프리미엄 검색)

리사 수 박사는 중국에서 시작하여 AMD 브랜드 헬스케어 SaaS(Software-as-a-Service)를 사용해 볼 수 있다. AMD는 실제로 SaaS 플레이어가 되기 위한 프로세서와 딥러닝 GPU를 보유하고 있다. 헬스케어 SaaS 산업은 2027년까지 904억6000만 달러 규모가 될 것으로 예상된다. Ryzen Embedded 제품은 AMD제 헬스케어 SaaS AI유입암이나 당뇨병 관리 클라우드 소프트웨어 제품군과 함께 묶으면 헬스케어 전문가에게 판매하기가 쉬워진다. AMD가 건강관리를 위한 미니 Microsoft Azure가 되는 것은 멋진 시나리오다.

리사 수 박사는 AMD의 강력한 현금흐름을 이용하여 최고의 의료기기 제조회사의 의사결정자들에게 선물을 주어야 한다. 종종 의사결정자들은 화폐성 또는 비화폐성 선물을 받는다면 여전히 다른 브랜드보다 브랜드를 선호할 것이다.